엔비디아
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가격이 떨어진 엔비디아를 사야 될까?주식 투자 2025. 3. 6. 14:31
성장주는 미래의 기대를 땡겨서 반영한다.이때, 밸류에이션이 무시된다. .기대는 검증될 수 없다. 미래에 잘될 것이라는 건데, 그걸 누가 어떻게 검증하나.그래서 성장주가 하락할때, 밸류에이션이 싸졌다는 이유만으로 사면 안된다. 대중들이 찬양했을때, 멀티플은 높아졌었다. 어디까지 오를지조차 가늠이 안되었다.반대로, 대중들이 외면했을때의 멀티플도 어디까지 떨어질지 모른다. 미래에 대한 기대를 믿으면 안된다. 엔비디아의 호실적은 이제 의미없다. 어떤 실적을 내더라도 다 그 기대감안에 포함되어 있을 것이다.반대로 살짝만 삐끗해도, 그 실망감에 따른 멀티플은 아무리 깊이 하락해도 반영이 안되어 있을 수도 있다. 성장주는 추세 순응이 답일수도 있다.
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딥시크와 챗GPT , feat. 엔비디아주식 투자 2025. 2. 14. 22:00
딥시크가 갑자기 탄생한 것 같지만, 보이지 않게 얼마나 수면 밑에서 우여곡절을 겪었을까.왜 그 과정은 공개하지 않았을까.카운트어택 하겠다는 것이었겠지.카운트어택에 있어 중요한 것은 갖고 있는 모든 것을 때려부어야 한다는 것.패를 다 보여준 것이다.그동안의 투자비, 짧은 시간에 만들어 낸 모델.놀랍긴 하지만, 그 이상은 없을 거라는 것.애썼다. 최선의 결과였다. 하지만 최상의 결실은 아니었다.이미 챗GPT 에서는 예상했다는듯. 더 업그레이드 된 모델로 곧바로 응수했다.맛 좀 볼래?까불지 마._______니가 선빵 날릴 준비가 되어있었었다면,난 이미 받아칠 준비가 되어 있었던거지..고생이 많네~
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한 가지를 집요하게 고집하는 기업들주식 투자 2024. 7. 9. 14:26
똥고집을 가지고 한 우물만 파다가 기회를 만나면 엄청난 것을 만들어낸다. 1. 엔비디아 엔비디아가 AI시대를 예측해서 GPU에 목숨을 걸었을까. 절대 아니었다. 한눈 안팔다보니, 오타쿠스러울 정도의 전문성이 생겼고, 그게 시대의 운과 맞아 떨어졌다. 2. 애플 AI 시대의 수직통합. CPU, GPU, NPU 같은 컴퓨팅 파워 그위에 OS. 거기에 LLM 같은 게 추가되고, 그 위에 디바이스와 앱. 이걸 애플은 다 정리를 했다. 무언가 확고한 철학과 뚝심이 있었던게 아닐까. 역으로 구글, 마소는 많은 일들을 해왔지만, 이제는 좀 통합이 필요할 것 같다. 이걸 통합해 줄 핵심 역할을 누군가가 할 수 밖에 없지 않을까.. 참고로 마이크로 소프트가 코파일럿 플러스 PC를 발표할때, 인텔도 아니고, AMD도 아..